Frederick E. Artesani EAF
Empresa de Asesoramiento Financiero

Plaza Reyes Magos 8
Planta 9 A
28007 MADRID (SPAIN)

"Un asesoramiento profesional e independiente ofrece mayor transparencia e incrementa la capacidad del inversor de tomar decisiones informadas."

Creciente complejidad del mundo de la inversión.

El mundo de las inversiones está en constante evolución, con una complejidad creciente y con mayores volatilidades. Por ello, la construcción de una cartera de inversión debidamente actualizada y con los mecanismos necesarios de preservación de capital necesita el apoyo de un asesor experto e independiente.

A continuación mostramos de forma esquemática cómo las carteras de inversión han ido evolucionando, siendo cada vez más globales, incorporando una mayor diversidad de activos y desarrollando nuevos estilos de gestión.

Cómo ha evolucionado una cartera de inversión:

Renta fija soberana + Renta variable local. Inversión en bonos y acciones.

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Renta fija soberana y corporativa + Renta variable global. Inversión en bonos, acciones y fondos de inversión.


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Renta fija y Renta variable global. Inversión en bonos, acciones, fondos de inversión, ETF y estructuras.


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Renta fija y Renta variable global. Inversión en bonos, acciones, fondos de inversión, ETF y estructuras. Inversión en activos reales (por ej. Inmuebles) así como inversiones alternativas en fondos ilíquidos (Private Equity, Infraestructura, Deuda Privada, Capital Riesgo).


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Renta fija y Renta variable global. Inversión en bonos, acciones, fondos de inversión, ETF y estructuras. Inversión en activos reales (por ej. Inmuebles) así como inversiones alternativas en fondos ilíquidos (Private Equity, Infraestructura, Deuda Privada, Capital Riesgo).


La inversión se desplaza desde un planteamiento sectorial y geográfico a una inversión por factores, por megatendencias y por criterios de Sostenibilidad. Estos nuevos planteamientos incluyen:


- Factores como: valor, crecimiento, momentum, tamaño, volatilidad, calidad y dividendos.


- Megatendencias como: Salud, Biotecnología, Educación a distancia, Trabajo deslocalizado, Envejecimiento de la población, Inteligencia artificial, Big data, Ciberseguridad, Comercio on-line y logística, Fintech, Disrupción digital.


- Inversión Socialmente Responsable (ISR), Inversión Sostenible (ESG), con atención especial a: Transición energética y reducción de las emisiones de CO2, Diversidad e inclusión, Reducción de la brecha social. En renta fija se incorporan bonos verdes, bonos sostenibles y bonos sociales.

 Puede consultar el registro de las Empresas de Asesoramiento Financiero (EAF) en la web de la CNMV haciendo click  AQUÍ